ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ

И ЦИФРЫ

В совокупности российский сектор мобильных технологий мог бы войти в ТОП-80 стран мира по объему ВВП, опередив экономики Беларуси, Литвы и Азербайджана.

Мобильная экономика уже является 11 по размеру экономической активностью в России, конкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства.

Мобильная экономика в России по результатам исследования

• Составляет 3.8% ВВП – $48.2 млрд
• Будет расти в среднем на 10.7% в год в ближайшие  5 лет
• 1.2 млн рабочих мест - и еще 430 000 будет создано в течение следующих 5 лет
• 0,54% ВВП приходится на малый бизнес в мобильной экономике
• Косвенный вклад мобильной экономики в ВВП - 1,76 трлн рублей

ОСОБЕННОСТИ РОССИИ

Отличительной чертой России от других рынков является высокий уровень косвенного вклада (оптимизация процессов) мобильных технологий в национальную экономику и высокие темпы роста этого вклада:

по предварительным оценкам до 2021 года общий рост может составить 35% (в США и Китае этот показатель оценивается

в 25% и 31% соответственно).

Для этого есть несколько оснований:

Окупаются инвестиции в развитие  IT инфраструктуры – по данным ITU мобильный трафик в России почти в 10 раз дешевле для пользователя чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, почти в 2 раза дешевле, чем в Южной Африке.

Высокая активность российских пользователей – российские пользователи активно покупают и пользуются доступными моделями смартфонов, поддерживая темпы роста в секторе за счет активного освоения новых услуг и возможностей: Россия является 5 страной по количеству скачиваемых приложений, что стимулирует конкуренцию между компаниями-разработчиками. По данным РАЭК из 86 млн. пользователей Рунета, 62 млн. являются пользователями мобильного интернета.

Доступность качественных кадров на внутреннем рынке – эксперты отмечают, что это связано не только с высоким уровнем образования, но и личными качествами российских разработчиков. В целом, на этом вопросе следует остановиться отдельно. Результаты интервью с мобильными разработчиками создают основу для переосмысления трендов и оценок, характерных для цифровой экономики в целом, что обусловлено рядом особенностей существующей экосистемы:

Исследование реализовано РАЭК совместно с международным исследовательским агентством OC&C Consulting при поддержке Google и ряда игроков Рунета.

Презентация итогового отчета и всех результатов исследования запланирована на сентябрь 2017 года.

Анализ мобильной интернет-экономики в России

Примечание: Данный независимый отчет был подготовлен компанией ОС&C Strategy Consultants, уполномоченной Google Россия для исследования и определения размера мобильной Интернет-экономики в России совместно с РАЭК. Информация, представленная в настоящем документе, которая может включать рекомендации, подготовлена и предназначена для использования в качестве обсуждения способов поддержки роста мобильной Интернет-экономики.

I.

Вклад мобильной интернет-экономики в российский ВВП

и экономический рост

РАЗМЕР И ВКЛАД

Мобильная интернет-экономика – хотя и значительная по объему – обычно не отслеживается как отдельное направление экономической деятельности на рынке. Чтобы правильно оценить мобильную интернет-экономику, необходимо дать определение всей экосистеме мобильного интернета; в данном случае, предлагаемое нами определение, включающее три слоя, является исчерпывающим и выходит за пределы того, что нам известно из деятельности

«самых известных» мобильных компаний.

прямой вклад в ВВП - состоит из компаний, названия которых обычно приходят на ум, когда мы думаем о мобильной экономике. Это компании, предоставляющие устройства, связь и контент потребителям и коммерческим компаниям:

участвует в косвенном вкладе в экономику и состоит из поставщиков и провайдеров услуг, которые обслуживают компании УРОВНЯ 1.

Поставщики предоставляют сырье, которое закупается и учитывается как себестоимость реализованной продукции компаний Уровня 1. Некоторые секторы, в рамках данного элемента, существуют только для того, чтобы обслуживать компании Уровня 1, поэтому поставщики образуют с ними симбиоз; они сильно зависят от их присутствия и роста. Поставщики сим-карт, изготовители запчастей и пр. – всего лишь несколько примеров таких компаний-поставщиков.

представляет собой последний УРОВЕНЬ непрямого вклада мобильной интернет-экономики в общую экономику (ВВП)

Он включает в себя доходы от повышения эффективности работы и дополнительную выручку, получаемую предприятиями малого и среднего бизнеса и промышленными предприятиями благодаря существованию мобильных устройств. Хотя и менее очевидный чем Уровень 1 и Уровень 2, этот слой обеспечивает самый большой вклад в ВВП, поскольку он влияет на все дополнительные выгоды для бизнеса или государства, полученные от всех уровней экономики благодаря использованию мобильных технологий.

Уровень посвящен «дополнительной выгоде для потребителя»

Он определяется как все преимущества, полученные потребителями в связи с использованием мобильных устройств и возможностью их подключения к сети, за исключением общих расходов на содержание мобильного телефона, подключенного к сети. Данный уровень можно рассматривать как прибыль с точки зрения «благосостояния», которую получает пользователь и владелец мобильного устройства. Воздействие этого уровня отражается на улучшении качества жизни. Преимущества, которые получает потребитель, делятся на 3 сферы: мобильный интернет, возможность подключения не по сети интернет (голосовые и текстовые сообщения), а также само устройство.

Эта экосистема со всеми ее слоями формирует мобильную интернет-экономику, которая, в свою очередь, вносит существенный вклад в российскую экономику и, в числе других экономических активностей, будет становиться более значимой в последствии, а также увеличивать свое воздействие на российский ВВП. Исследование показало, что доля мобильной экономики в ВВП, согласно ожиданиям, увеличится с 3.8% в 2016 г. до 4.7% в 2021, включая все указанные выше слои. Для некоторых станет неожиданной информация, что большая часть роста придется на косвенный вклад (Уровень 3), т.е. коммерческие предприятия, которые были созданы / усовершенствованы / выросли благодаря существованию мобильных технологий.

В период с 2016 по 2021 гг. более 7.5% роста ВВП будет обусловлено исключительно мобильной интернет-экономикой. Рост ВВП в России в 2016-2021 гг. ожидается на уровне 6.0% (МВФ), при этом мобильная интернет-экономика вырастет на 10.7%.

Сравнение по секторам и в международном контексте

В 2016 г. мобильная экономика занимала 11 место в России среди сфер экономической деятельности по объему, при этом другие направления экономической деятельности имели гораздо менее благоприятные прогнозы развития. Так, например, мобильная интернет-экономика опережает сельское хозяйство по объему вклада (4.5% в 2016 г.)

Общий объем ВВП в 107 из 190 стран мира ниже, чем отдельно взятая мобильная интернет-экономика России

Как абсолютная величина, размер российской мобильной интернет-экономики больше, чем ВВП большинства стран – например, в 2016 г. российская мобильная интернет-экономика по объему была равна всему ВВП Белоруссии (и около 15% ВВП Израиля в 2016 г.)

Создание

рабочих мест

Экономический спад, наблюдаемый в России в последние несколько лет, привел к увеличению количества безработных примерно на 0.9 млн (согласно данным Росстата – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, т.е. исключая государственную и бытовую деятельность) в 2014-2016 гг., однако мобильные технологии способны оказать помощь и создать 430 тыс. дополнительных рабочих мест в ближайшие 5 лет, и около 350 тыс. из них будут связаны с компаниями Уровня 3 (существует экосистема мобильного интернета, которая состоит из компаний, распределенных по различным слоям); компании 3-го Уровня стимулируются исключительно мобильными технологиями и представляют собой, в основном, предпринимателей и микробизнес. Говоря коротко, мобильная экономика сама по себе ликвидирует почти половину этой потери.

II.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДОСТУП / ДОСТУП ДЛЯ ВСЕХ

В отличие от многих других развитых рынков,

в России очень низкая стоимость связи и устройств,

что дает возможность мобильной экономике расти

СТОИМОСТЬ СВЯЗИ

Цены на мобильную связь в России очень привлекательны для конечных пользователей как в номинальном выражении, так и по паритету покупательной способности, особенно цены интернет-трафика. В России цены на интернет – как широкополосной, так и мобильный – одни из самых низких, что является положительным мотивационным фактором для пользователей. Отчасти это связано с высоким уровнем конкуренции, а отчасти ‑

с доступностью / культурой «бесплатного интернета» в стране.

Но это также обусловлено инвестициями российского правительства

в инфраструктуру и доступность бесплатного интернета для каждого, что, безусловно, обращается в прибыль для всего рынка.

Хотя такая среда доступного интернета ведет к определенному давлению на операторов мобильной связи и поставщиков интернет-услуг (которые очень конкурентоспособны и ориентированы на цену) в том смысле, что клиенты в меньшей степени готовы платить за связь; мобильная экономика будет продолжать получать прибыль от недорогого / бесплатного интернета по мере того, как все большее количество услуг и контента станет доступными в мобильном формате.

НАЛИЧИЕ

ДОСТУПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По сравнению с большинством стран, российские потребители склонны к более дешевым смартфонам. Доля рынка смартфонов только что достигла 50% и демонстрирует потенциал дальнейшего роста.

Android сделал планшеты и смартфоны одинаково доступными всем, благодаря открытому исходному коду. Компании различных размеров могут теперь потратить средства на изготовление смартфонов и планшетов, поскольку им не нужно разрабатывать свою собственную операционную систему и инвестировать в это миллионы.

В России доля рынка дорогих телефонов с ОС Android очень низка – даже по сравнению с iOS. Поэтому Android больше ассоциируется с более низким доходом, редкой частотой замены устройств и использованием их для совершения небольших сделок. Однако разработчики приложений говорят, что пользователи Android более активны, чем пользователи iOS

(что касается электронной коммерции и электронных платежей пользователи iOS совершают сделки на большие суммы, но не очень часто, а пользователи Android, наоборот, совершают много мелких сделок на небольшие суммы через короткие промежутки времени).

III.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

В отличие от многих других развитых рынков,

в России очень низкая стоимость связи и устройств,

что дает возможность мобильной экономике расти.

ПЕРСПЕКТИВА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕСА

Мобильная интернет-экономика поддерживает развитую экосистему технологических стартапов, а также местных и международных технологических гигантов.

Развитая экосистема стартапов, а также присутствие местных технологических успешных компаний может быть связана с непрекращающимися инвестициями правительства в ИТ и цифровую грамотность (например, включение в школьную программу

уроков информатики уже в 1985 г.)

Это также объясняет, почему в России косвенный вклад мобильной интернет-экономики один из самых больших – т.е. увеличение доходов от повышения эффективности и продаж в других отраслях / немобильном бизнесе (топливная эффективность логистических компаний, повышение продаж малого и среднего бизнеса, занимающегося реализацией одежды и обуви, посредством постов в Инстаграм /рекламы, улучшение в деятельности по продажам фармацевтических компаний/компаний, реализующих товары повседневного спроса) и доходов от продаж компаний, занимающихся исключительно поддержкой цифровых технологий (умные счетчики, умные дома, умные автомобили, мобильные билеты, мобильные платежи и пр.), при этом уровень роста –

самый высокий среди ряда сравниваемых стран (ожидаемый рост в 2015-2021 гг. – 35%, в США – 25%, в Китае – 31%).

Мы полагаем, что такой большой объем и ожидаемый дальнейший рост вызваны следующим:

а) Высокая цифровая / мобильная грамотность российских пользователей

b) Использование многими компаниями (как местными, так и международными) инновационных устойчивых решений (например, мобильные терминалы /мобильные устройства, платежная инфраструктура, разработка программного обеспечения / приложений, целевой мобильный/цифровой маркетинг) как для мобильного, так и для немобильного бизнеса, реализации которых способствует высокая доступность и широкие возможности разработчиков.

Наше исследование и интервью в компаниях показали, что многие из них позиционирует свои команды разработчиков Android, как разработчиков совершенно новой продукции / услуг, поскольку Android дает возможность осуществлять разработку и тестирование при меньших затратах, чем при альтернативных ОС, и сокращает время до выхода продукции на рынок. Хотя изначально такая позиция была характерна для разработчиков игр, она распространилась и на другие сегменты. В настоящее время ведущие российские банки задействуют продвинутые команды разработчиков Android, которые руководят общей работой по развитию мобильных приложений и поддерживают онлайн-банкинг своими инновациями.

Высокий девелоперский уровень в России также нашел отражение в разработке игр. По данным App Annie, некоторые российские разработчики игр во многих странах вошли в десятку лучших по общей выручке от App Store и Google Play в 2016 г. – Playrix занял 8-е место в России и Испании,

9-е в Германии, 10-е в Италии и Великобритании.

ПЕРСПЕКТИВА

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Живая девелоперская среда в России позволяет внедрять инновации,

особенно в мобильных технологиях.

Таким образом, контент для мобильных потребителей очень разнообразен, владельцы российских смартфонов – одни из самых вовлеченных в мире потребителей, и Россия занимает 5-е место по объему скачивания приложений как в Google Play, так и в App Store.

Топ самых скачиваемых приложений в российских магазинах демонстрирует, что российские потребители предпочитают приложения, разработанные российскими разработчиками. В списке 25 ведущих издателей входят такие страны, как Россия, США и Китай

(слева – App Store, справа ‑ Google Play)